本周三，6月9日，万兴科技发行可转债：万兴转债，发行总金额为3.7875亿，发行张数378.75万，鉴于现在整个可转债市场积极申购可转债的账户有800多万户，预计中签率低于5%。也就是说100个人申购，只有不到5个人才会中签。 本次募集的资金主要用于数字创意资源商城建设项目、AI数字创意研发中心建设项目。
万兴转债存续期限为6年，即2021年6月9日至2027年6月8日。可转债利率是：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.5%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期限为2021年12月16日至2027年6月8日。
持有万兴科技股份的股东，可以在6月8日收市后按照每股配售2.9146元面值可转债，按此计算，需要至少持有400股万兴科技才能100%稳配1手万兴转债，对应持仓市值为22500元左右。
万兴科技是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业，公司消费类软件产品以“数字创意”为核心，通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”，以互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、数据管理、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。 公司数字创意软件产品主要包括：视频编辑软件Filmora（中国市场名：万兴喵影桌面版）、视频编辑移动应用软件FilmoraGo（中国市场名：万兴喵影手机版）、万能影音转换软件Uniconverter（中国市场名：万兴优转）。 公司数据管理软件产品主要包括：电脑端数据恢复软件Recoverit（中国市场名：万兴恢复专家）、移动端数据解决方案软件Dr. Fone。 公司办公效率软件主要包括：PDF编辑器PDFelement（中国市场名：万兴 PDF专家）、绘图软件Edraw Max（中国市场名：亿图图示）、MindMaster（中国市场名：亿图思维导图）。 万兴科技从今年1月份至今，股价先是走了一波下跌路，最近开始反弹。股价区间在37.6元至63.6元，因为转股价定在了49.78，对应转股价值为74-128。
从上市至今，万兴科技股价处于波动震荡，上上下下，像过山车一样。
从营业收入上看，年年增长。
净利润方面，也是年年增长。
资产负债表上面显示，负债率很低，只有17%。
从今年1季度报可以预测出，今年不出意外，营业收入在10亿左右，净利润在1.2亿左右。跟2020年的营收和净利润应该差不了多少。
公司主要营收来源是数字创意软件、数据管理软件。总而言之，就是卖软件的，年年收年费（会员费）。
万兴科技在2019年7月份至2020年2月份，股价从47元左右一路往上爬，并在2020年2月份创下109.86元高位记录。此后一路往下跌，直到上个月5月上旬才止跌。并且从5月中旬开始至今，开启了一轮暴涨路，一路升。 因为转股价定在了49.78，我们按1.8-2倍估算，若万兴转债要实现翻倍，正股股价必须达到89-99元。按照万兴科技往年走过的股价走势，不排除在营业收入和净利润持续增长的大前提下，得以实现。 截至写稿，万兴转债的转股价值为115元左右。若后期股价持续上涨，不排除这是一只大肉债。 万兴转债，建议积极申购，若有中签，建议多放一阵子，看能不能实现超高收益，譬如翻倍债的预估。 以上对万兴科技的分析，仅代表我个人观点，不做个股买入建议。股市风险巨大，不建议冒险参与。但可转债可以积极申购，毕竟破发的可转债其实是蛮少的。 今天文章就写到这，更多财经前瞻观点，可关注微信公众号：八链财经 八链财经 八链财经，专注“股权”“资产”“上市”“投资”四大领域财经内容原创。 推荐阅读： 周二的捷捷转债是否值得申购？ 如何捕猎到翻倍债？谈谈我错过的2只翻倍债 REITs这东西到底值不值得参与？能赚钱吗？ 黄金倒腾术，固收投资者必备技能，倒腾黄金积存 普及知识：国债是什么？怎样才能买到国债？固收投资者必备技能 |
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